ETFS Blue Chip อันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023 - ข้อดี Robo-Advisor (2024)

การเปิดเผยข้อมูล: โปรดทราบว่าบทความนี้อาจมีลิงก์พันธมิตรซึ่งวิธีนั่น – โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ – ฉันอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นหากคุณสมัครหรือซื้อผ่านลิงก์พันธมิตร ที่กล่าวว่าฉันไม่เคยแนะนำสิ่งใดที่ฉันไม่เชื่อว่ามีคุณค่า

หลายๆ คนมักจะลงทุนที่ซับซ้อนเกินไป พวกเขามักจะพยายามไล่ตามกำไรจำนวนมากโดยการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นขนาดเล็ก หรืออาจใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยง เช่น การซื้อขายออปชั่นหรือการขายชอร์ต สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และพวกเขาก็สูญเสียเสื้อไป

ในความเป็นจริง เราต้องการลงทุนเงินจำนวนมากของเราในบริษัทบลูชิปที่จะให้รายได้ที่มั่นคงแก่เราเป็นเวลาหลายปี อาจดูเหมือนไม่เป็นเช่นนั้น แต่หุ้นที่น่าเบื่อและโตเต็มที่เหล่านี้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นแต่ละตัวนั้นเป็นเรื่องยาก แม้จะอยู่ในระดับบลูชิปก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักลงทุนจำนวนมากจึงมองหาที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอของ ETF แบบบลูชิป กองทุนเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถถือไว้ได้ในระยะยาว และโดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนสามารถตั้งค่าและลืมทรัพย์สินของตนและเฝ้าดูการเติบโตได้

การพยายามเอาชนะตลาดนั้นมีความเสี่ยง แม้ว่าพอร์ตการลงทุนจะเต็มไปด้วยหุ้นบลูชิปที่แข็งแกร่งก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนพยายาม -- และล้มเหลว -- ในแต่ละปีเพื่อเอาชนะตลาด โดยถูกกดดันด้วยการคิดระยะสั้นและค่าธรรมเนียมที่หนักหน่วง ซึ่งทำให้ผลตอบแทนลดลง มือสมัครเล่นจะมีโอกาสอะไรหากนักลงทุนมืออาชีพไม่สามารถเอาชนะตลาดได้?

นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเอาชนะตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน พอร์ตโฟลิโอที่ตรงกับดัชนีเป็นส่วนใหญ่ในระยะยาวจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะมอบให้ ผู้ที่บ่อนทำลายผลงานในระยะยาวโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยการขายผิดเวลา ซื้อของอย่างล้นหลาม หรือติดตามเคล็ดลับหุ้นที่ไม่ควรพลาดจากเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักผู้ชายคนหนึ่ง

แน่นอนว่าคุณสามารถลองใช้ตัวเลือกการเติบโตสูงๆ สักสองสามตัวเลือกได้ เช่น พูดด้านบนAI ETFหรืออาจจะเป็นด้วยซ้ำETF เทคโนโลยี. อย่างไรก็ตาม ETF แบบบลูชิปมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและมีความผันผวนน้อยลง แน่นอนว่าไม่มีอะไรรับประกัน แต่ความน่าจะเป็นจะสูงกว่าอย่างแน่นอน

นี่คือ ETF บลูชิปเจ็ดรายการ ซึ่งหาซื้อได้ง่าย นำเสนอการกระจายความเสี่ยงในหุ้นบลูชิปต่างๆ ได้ทันที และมีโบนัสค่าธรรมเนียมการจัดการเล็กน้อย

แต่ก่อนที่เราจะพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้น เราควรทราบว่าทุกสิ่งด้านล่างนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน แม้แต่ ETF บลูชิปก็มีความเสี่ยงและคุณอาจขาดทุนได้

ETF บลูชิปที่ดีที่สุดที่จะซื้อวันนี้คืออะไร

  • กองทุนดัชนีแนวหน้า S&P 500 ETF (VOO)
  • อินเวสโก คิวคิวคิว ทรัสต์ (QQQ)
  • SPDR ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ETF (DIA)
  • Vanguard Total World Stock ETF (VT)
  • Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF (SCHD)
  • Principal Focused Blue ChipETF (BCHP)
  • Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG)

กองทุนดัชนีแนวหน้า S&P 500 ETF (VOO)

เรามาเริ่มกันที่กองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดแห่งหนึ่งในตลาดปัจจุบัน นั่นก็คือ Vanguard S&P 500 Index Fund VOO เป็นหนึ่งใน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดจากสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 335 พันล้านดอลลาร์

ETF นี้มีข้อดีหลายประการสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา ETF แบบบลูชิป ติดตามหุ้น 500 อันดับแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ของสหรัฐฯ หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุด คุณภาพสูงสุด และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในอเมริกาเหนือและทั่วโลก

ชื่ออันดับต้น ๆ ที่ถือโดย ETF นี้ ได้แก่ Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), NVIDIA (NVDA) และ Alphabet (GOOG, GOOGL) การถือครอง 10 อันดับแรกที่เหลือส่วนใหญ่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี โดย ETF มีน้ำหนัก 28% ในหุ้นเทคโนโลยี

การเปิดรับเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งที่ดี โดยช่วยให้ ETF บลูชิปนี้ได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม นับตั้งแต่ก่อตั้ง ETF ในเดือนกันยายน 2010 จนถึงขณะนี้ ETF ได้รับผลตอบแทน 13.71% ต่อปี หรือผลตอบแทนสะสมประมาณ 430%

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคตแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจำนวนมากยังคงมีความมั่นใจในหุ้นเทคโนโลยี และแม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะไม่ดำเนินการเช่นกันในอนาคต ETF นี้มีความหลากหลายเพียงพอที่ภาคส่วนอื่น ๆ จะทำได้ดีกว่าและขับเคลื่อนผลตอบแทน

เนื่องจาก Vanguard เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ ETF ที่ไม่แสวงหากำไร VOO จึงมีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดา ETF อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการ (MER) อยู่ที่เพียง 0.03% ซึ่งหมายความว่านักลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพียง 3 ดอลลาร์ต่อการลงทุน 1,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ นักลงทุนบางรายสามารถซื้อขาย ETF นี้เข้าและออกจาก ETF ได้ฟรี เนื่องจากโบรกเกอร์หลายรายได้ยกเว้นค่าคอมมิชชั่นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ ETF

ETF นี้ยังจ่ายเงินปันผลที่สมเหตุสมผล อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.5% และจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนทุกเดือนธันวาคม

อินเวสโก คิวคิวคิว ทรัสต์ (QQQ)

Invesco QQQ ETF ได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่นักลงทุนลงทุนในตะกร้าหุ้นเทคโนโลยีบลูชิป มีมากมายNASDAQ ETFข้างนอกนั่น แต่อันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยม

ติดตามดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา ไม่มีดัชนีอื่นใดที่เสนอข้อเสนอที่หลากหลายสำหรับหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ ดังนั้น QQQ จึงถูกใช้โดยนักลงทุนทั่วโลกเพื่อลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ นักลงทุนสถาบันจำนวนมากใช้ ETF นี้เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายเพื่อเดิมพันอย่างรวดเร็วในตลาดเทคโนโลยี

การถือครองอันดับต้นๆ ของ QQQ ETF ค่อนข้างคล้ายกับ S&P 500 ETF โดยที่ Apple, Microsoft, Amazon และ NVIDIA ครองสี่อันดับแรกใน ETF ทั้งสอง แต่ S&P 500 ETF มีน้ำหนักเทคโนโลยีเพียง 28% เท่านั้น QQQ มีพอร์ตโฟลิโอมากกว่าครึ่งหนึ่งที่อุทิศให้กับบริษัทเทคโนโลยี โดย 57% ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี

การถ่วงน้ำหนักก็ทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อยเช่นกัน สินทรัพย์เกือบ 19% ได้รับการลงทุนในภาคส่วนการตัดสินใจของผู้บริโภค ถึงกระนั้น เมื่อมองดูภาพรวมแล้ว การลงทุนอันดับต้นๆ ในหมวดหมู่นั้น ได้แก่ Amazon, Tesla, Costco และ Netflix ยกเว้น Costco หุ้นเหล่านั้นดูเหมือนหุ้นเทคโนโลยีสำหรับฉันอย่างแน่นอน

อีทีเอฟนี้ยังให้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเอกในระยะยาว การลงทุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 56,000 ดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2023 ซึ่งแปลเป็น CAGR มากกว่า 18% ไม่น่าแปลกใจเลยที่นักลงทุนจำนวนมากเป็นแฟนตัวยงของ ETF บลูชิปนี้

ค่าธรรมเนียมก็สมเหตุสมผลเช่นกัน โดยมี MER เพียง 0.2%

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าการได้รับผลตอบแทนที่ดีมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้น หุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวนและจะเปลี่ยนเป็นลบเมื่อความไม่แน่นอนของนักลงทุนครอบงำความคิดที่เป็นที่นิยม ตัวอย่างเช่น ปี 2022 ถือเป็นปีที่ย่ำแย่สำหรับหุ้นเทคโนโลยีจำนวนมาก

SPDR Dow Jones ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ETF (DIA)

นักลงทุนที่กำลังมองหา ETF ที่ไม่มีเทคโนโลยีมากนักสามารถมองหา ETF ที่ติดตามดัชนีต่างๆ มากมาย เช่น เก่า ล้าสมัย และล้าสมัย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones เต็มไปด้วยหุ้นหลายประเภทนอกเหนือจาก S&P 500 หรือ NASDAQ 100 โดยให้บรรยากาศแบบเก่ากว่า โดยมีหุ้นชั้นนำอย่าง UnitedHealth Group (UNH), Goldman Sachs (GS) และ Microsoft

ETF นี้ติดตามบริษัท 30 แห่งที่ประกอบด้วย Dow Jones Industrial Average ต่างจากดัชนีอื่นๆ ส่วนใหญ่ Dow Jones เป็นแบบถ่วงน้ำหนักราคา ไม่ใช่ถ่วงน้ำหนักมูลค่าตลาด ดังนั้นจึงมีเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นดัชนีที่ไม่สมบูรณ์

แต่ ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones เต็มไปด้วยหุ้นบลูชิป ในรูปแบบที่แตกต่างจากที่นักลงทุนคุ้นเคยเล็กน้อย โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ บริการทางการเงิน และอุตสาหกรรม กล่าวโดยสรุปคือ ETF แตกต่างจากสองรายการแรกที่มีประวัติในรายการนี้มาก

ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ามากกว่า 29 พันล้านดอลลาร์ ETF นี้มีอิทธิพลร้ายแรงบางประการ นักลงทุนจำนวนมากพิจารณาว่าเป็นวิธีหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงจากการถือครองเทคโนโลยีจำนวนมากใน ETF อื่นๆ พวกเขาไม่ยอมแพ้ในผลการดำเนินงานในปัจจุบันมากนัก - DIA ETF ได้เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มากกว่า 11% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ETF นี้ยังจ่ายเงินปันผลมากกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่แนะนำ Yield ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2%

MER ก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลเช่นกัน โดยอยู่ที่ 0.16%

Vanguard Total World Stock ETF (VT)

ปัญหาหนึ่งที่นักลงทุนบลูชิปใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าของอเมริกาก็คือกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้พวกเขามีน้ำหนักต่ำกว่าเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แต่ก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่การลงทุนในสหรัฐฯ ไม่ได้ผล ตัวอย่างเช่น การลงทุนใน S&P 500 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 จะยังคงจมอยู่ใต้น้ำในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมถึงเงินปันผลที่นำกลับมาลงทุนด้วย นั่นเป็นเวลานานแล้ว แม้ว่าคนที่ลงทุนดอลล่าร์โดยเฉลี่ยจะทำได้ดีกว่ามากก็ตาม

โปรดจำไว้ว่า สหรัฐฯ ไม่มีการผูกขาดหุ้นบลูชิป ประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลียก็เป็นที่ตั้งของบริษัทที่ยิ่งใหญ่ ไม่ต้องสนใจหุ้นที่ยอดเยี่ยมหลายสิบตัวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ของยุโรป

บางทีวิธีที่ง่ายที่สุด (และคุ้มค่าที่สุด) ในการเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้นบลูชิปทั่วโลกก็คือ Vanguard Total World Stock ETF ซึ่งดำรงตำแหน่งในหุ้นที่แตกต่างกันถึง 9,572 ตัว และจะเรียกเก็บเงิน MER เพียง 0.07% เท่านั้นสำหรับการกระจายความเสี่ยงนี้

ฉันเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าไม่มีหุ้นบลูชิปมากกว่า 9,500+ ตัวทั่วโลก แต่ ETF นี้มีการถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักลงทุนจะได้สัมผัสกับบริษัทต่างๆ เช่น Apple, Microsoft หรือ Berkshire Hathaway แต่ยังจะมีตำแหน่งเล็กๆ ในชื่อที่ไม่รู้จัก เช่น Johnson & Johnson (JNJ), BHP Group (BHP) และ Sanofi (SAN)

นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันความเสี่ยงเล็กน้อยในกรณีที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ดีกว่าที่เคยทำได้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF (SCHD)

นักลงทุนกลุ่มใหญ่มีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันเล็กน้อย แทนที่จะจัดลำดับความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าหลักของการลงทุนให้มากที่สุด คนเหล่านี้กลับเลือกที่จะเพิ่มรายได้จากการลงทุนให้สูงสุด กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่ผู้เกษียณอายุ

โดยทั่วไปแล้วคนเหล่านี้จะลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พวกเขากำลังมองหาหุ้นบลูชิปที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งรายได้จากเงินปันผลที่คนเหล่านี้กำลังมองหา แต่ยังให้ผลตอบแทนรวมที่มั่นคงอีกด้วย

หนึ่งในกองทุน ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการจ่ายเงินปันผลในตลาดหุ้นในปัจจุบันคือ Schwab U.S. Dividend Equity ETF ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงและให้เงินปันผลที่ยั่งยืน

การถือครองหุ้นประกอบด้วยหุ้นด้านการดูแลสุขภาพ Amgen (AMGN), Abbvie (ABBV) และ Merck (MRK) โดยหุ้นห้าอันดับแรกที่เหลือปัดเศษโดย Pepsico (PEP) และ Chevron (CVX)

SCHD ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีมากกว่า 11% ต่อปี ณ เวลาปัจจุบัน มันยังทำได้ดีกว่าคู่แข่งหลายรายในช่วงเวลานั้นอีกด้วย โดยทั่วไปจะจ่ายเงินปันผลในช่วง 3.5% และเพิ่มการจ่ายเงินโดยรวมมากกว่า 100% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2556 เงินปันผลจะจ่ายให้กับนักลงทุนทุกไตรมาส

ในที่สุด ETF นี้นำเสนอคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มองหาผู้ผลิตรายรับบลูชิป - โดยมี MER เพียง 0.06%

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP)

Principal Focused Blue Chip ETF แตกต่างจาก ETF อื่น ๆ ในรายการนี้เล็กน้อย ตามหนังสือชี้ชวน ETF นี้มุ่งเน้นไปที่หุ้นบลูชิปที่ดำเนินการโดยผู้นำที่มีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เจ้าของ-ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะมีความกระตือรือร้น คำนึงถึงต้นทุน มีทัศนคติระยะยาว และมีทักษะในการจัดสรรเงินทุนที่ดีขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นเงินของพวกเขาที่เป็นเดิมพัน

สิ่งนี้แปลเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้น หรืออย่างน้อยนั่นก็คือทฤษฎีของผู้จัดการกองทุน Principal Financial Group เวลาจะบอกได้ว่ากองทุนนี้ดำเนินการอย่างไร -- ซื้อขายได้เพียงไม่กี่เดือน -- แต่หลักการที่อยู่เบื้องหลังกองทุนนี้ยังคงดีอยู่

คนที่รวยที่สุดในโลกส่วนใหญ่ได้รับความมั่งคั่งโดยการใช้แนวทางแบบเจ้าของ-ผู้ดำเนินการ และมีหลักฐานว่าหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ETF นี้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่นักลงทุนควรรู้ การถือครองอันดับต้นๆ กระจุกตัว โดยมีสินทรัพย์ประมาณ 45% ลงทุนในการถือครองห้าอันดับแรก นอกจากนี้ยังมีตะกร้าการซื้อขายที่มีการใช้งานสูงซึ่งช่วยเสริมการถือครองหุ้นหลักแบบพาสซีฟ กลยุทธ์นี้อาจหมายความว่าหุ้นของ ETF จะมีความผันผวนมากกว่า ETF แบบบลูชิป

นอกจากนี้ยังมี MER ที่ค่อนข้างสูงที่ 0.58%

ถึงกระนั้น มันก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ ของ Principal Global Investors ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นเดียวกัน นักลงทุนที่กำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยควรพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้น

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG)

Fidelity Blue Chip Growth ETF เป็น ETF ที่เล็กที่สุดในรายการนี้ โดยมีสินทรัพย์มากกว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ฉันเขียนบทความนี้ สิ่งนี้แปลเป็นการขาดสภาพคล่องสำหรับหุ้นของ ETF ในตลาด ซึ่งนำไปสู่การซื้อขาย ETF อื่นที่คล้ายคลึงกันในราคาพรีเมียมหรือลดราคา (NAV) ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนักลงทุน

ETF นี้ซื้อขายหุ้นประมาณ 200,000 หุ้นต่อวัน ซึ่งหมายความว่าควรมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับนักลงทุนรายย่อย เทรดเดอร์มืออาชีพอาจสนใจ ETF บลูชิปตัวอื่นมากกว่า

วิธีการของ ETF นี้คือการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทบลูชิปที่พร้อมจะสร้างการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดไว้ มีการถือครอง 173 ครั้ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2023 แม้ว่าจะค่อนข้างกระจุกตัว โดยมีการถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 57% ของสินทรัพย์

ข่าวดีก็คือการถือครองหุ้นอันดับต้นๆ ได้แก่ บริษัทบลูชิปอย่างแท้จริง บริษัทต่างๆ เช่น Apple, Microsoft, Alphabet และ Meta (FB) ท่ามกลางชื่อเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงอื่นๆ

ข้อมูลประสิทธิภาพของ ETF นี้ไม่ได้ย้อนกลับไปไกลนักเนื่องจากมีอยู่เพียงประมาณสามปีเท่านั้น ถึงกระนั้น มันก็ทำงานได้ดีด้วยการลงทุนเริ่มแรก 10,000 ดอลลาร์ มูลค่าประมาณ 14,500 ดอลลาร์ ในขณะที่ฉันเขียนบทความนี้ นั่นหมายความว่าหุ้นของ ETF นี้ได้รับผลตอบแทนประมาณ 14% ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

สิ่งหนึ่งที่เทียบกับ ETF นี้คืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างใหญ่ เป็นกองทุนที่แพงที่สุดในบรรดา ETF ทั้งหมดในรายการนี้ โดยมี MER ต่อปีอยู่ที่ 0.59% แม้ว่าจะอยู่ในระดับสูง แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงดีเยี่ยมแม้ว่านักลงทุนจะจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นก็ตาม

เป้าหมายผลตอบแทนต่อปีที่ 14% ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะไม่สมจริง ถึงกระนั้น ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีจำนวนมาก กองทุนนี้จึงสามารถดำเนินการได้ดีกว่าต่อไปหากภาคส่วนนั้นยังคงร้อนแรง

ETFS Blue Chip อันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

ETFS Blue Chip อันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

ETF เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

ETF เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

ETF การป้องกันอันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

ETF การป้องกันอันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

Nasdaq ETFS ที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

Nasdaq ETFS ที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023

As a seasoned investment enthusiast with a deep understanding of the financial markets, I've been actively involved in analyzing various investment strategies, market trends, and specific financial instruments. My expertise extends to the evaluation of exchange-traded funds (ETFs), particularly those focused on blue-chip stocks and market indices.

Let's delve into the concepts and information presented in the article:

Blue-Chip Investing:

1. Investing Simplification:

The article emphasizes the tendency of individuals to overcomplicate investing, often pursuing risky strategies. It promotes the idea of investing in stable blue-chip companies for long-term wealth.

2. Blue-Chip ETFs:

The focus is on blue-chip ETFs as an alternative to individual stock picking. Blue-chip ETFs provide instant diversification, low expenses, and the ability to be held for the long term.

3. Market Beating Risks:

The article highlights the challenges of trying to beat the market, even with a portfolio of solid blue-chip stocks. It suggests that matching an index over the long term is often a more realistic and successful approach.

Featured Blue-Chip ETFs:

1. Vanguard S&P 500 Index Fund ETF (VOO):

  • Tracks the top 500 U.S. stocks.
  • Significant exposure to technology stocks.
  • Low expense ratio (0.03%) due to Vanguard's non-profit structure.
  • Noteworthy returns since inception, with a focus on stability.

2. Invesco QQQ Trust (QQQ):

  • Tracks the NASDAQ 100 Index, heavily weighted towards technology.
  • Offers exposure to top tech stocks like Apple, Microsoft, Amazon, and NVIDIA.
  • Solid returns over the long term, but with higher volatility.
  • Reasonable expense ratio (0.2%).

3. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA):

  • Tracks the Dow Jones Industrial Average, providing exposure to non-tech blue-chip stocks.
  • Price-weighted index, different from market-cap-weighted indexes.
  • Decent performance and higher dividend yield (around 2%).
  • Reasonable expense ratio (0.16%).

4. Vanguard Total World Stock ETF (VT):

  • Diversified exposure to global blue-chip stocks (9,572 different stocks).
  • Market cap-weighted, ensuring exposure to the world's largest companies.
  • A cost-effective way to avoid overreliance on the U.S. market.
  • Low expense ratio (0.07%).

5. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD):

  • Focus on dividend growth, appealing to income-seeking investors.
  • Holds high-quality stocks with sustainable dividends.
  • Solid long-term returns and a reasonable expense ratio (0.06%).

6. Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP):

  • Emphasis on blue-chip stocks led by leaders with significant ownership stakes.
  • Concentrated portfolio with potential for higher volatility.
  • Relatively higher expense ratio (0.58%).
  • Unique strategy with an owner-operator approach.

7. Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG):

  • Targets blue-chip companies with above-average growth expectations.
  • Relatively new ETF with a concentrated portfolio.
  • Good historical performance, but the highest expense ratio among the listed ETFs (0.59%).

Conclusion:

The article encourages investors to consider blue-chip ETFs as a more straightforward and potentially rewarding approach to long-term wealth generation. It emphasizes the importance of diversification, low expenses, and aligning investments with financial goals. While acknowledging potential risks, the article provides insights into specific blue-chip ETFs, each with its unique characteristics and suitability for different investor preferences.

ETFS Blue Chip อันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2023 - ข้อดี Robo-Advisor (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5836

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.